人工智能加速算力需求爆发，带动光模块向高速率和新技术趋势演进，光?？椴方中禄淮?。

光?？榱菲笠抵屑市翊?300308)（300308.SZ）近日表示，AI大客户现已提出1.6T光?？榈男枨?，以匹配未来更大带宽更高算力的GPU需求。公司预计1.6T光?？榻?025年实现规模上量。

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AI算力需求爆发，推动光模块产业发展

光?？槭枪庀送ㄐ畔低持泻诵钠骷?，它的功能是实现光电信号的相互转化。随着人工智能、大数据、云计算、5G、物联网等行业的兴起，光模块的需求迅速增长。

同时，电信市场和数据中心的扩张需求持续增强，光通信技术也日趋成熟，成本不断下降，AI的算力需求爆发推动光?？椴导铀俜⒄埂?/p>

根据Light counting的预测，光模块市场2021年至2025年的复合年增长率为11%。在AI算力需求爆发的背景下，数据传输硬件需求的快速增长是必然趋势。东吴证券(601555)在研报中指出，预计到2030年，全球AI算力相关光?？榈氖谐】占浠蚪?00亿美元。

客户对带宽要求不断提高

需要说明的是，数据需求和高速网络的需求持续增长，进一步推动了光?？椴返母禄淮?。其中，大数据、云计算、人工智能等技术快速发展，数据量呈现指数级增长。为了满足这些应用的需求，光模块需要提供更高的带宽来传输大量的数据。

此外，高清视频、虚拟现实、在线游戏等应用对网络传输速度也有较高的要求，因此这些领域也对光?？樘岢龈叩拇硇枨?。

目前，光模块的带宽主要有40G、100G、200G、400G，现在正朝着800G、1.6T甚至更高的带宽发展。

值得关注的是，当前800G高速光?？椴氛鸾ザ?00G、400G的产品产生替代。AI 客户需要光?？槌滩欢贤瞥龈凸β省⒏咚俾?、可靠性更强的光?？槔磁浜螦I模型和AI应用的发展。中际旭创也指出，公司重点客户明年对800G光?？樾枨蠼辖衲杲纬杉副兜脑龀?。同时，客户还对其提出1.6T光?？榈男枨蟆Ｕ庖脖砻鰽I行业对光?？椴芬蟾友峡?，对带宽的需求不断提高。

据了解，在光通信领域1.6T光?？榈氖荽渌俾矢叽?.6万亿位每秒，代表了非常先进的光通信技术和高带宽需求。浙商证券(601878)表示，1.6T光?？橛型诿髂晗掳肽晷∨砍龌酰吨芷谙灾醵蹋ぜ铺嵩缫荒曜笥?。英伟达、谷歌、亚马逊等企业可能是1.6T光模块的主要需求客户。

行业龙头有望享受行业红利

光?？楣诠┯α幢冉辖∪箍梢猿隹诤Ｍ猓啾裙馔ㄐ牌渌煊?，光?？榈囊导ǖ愿?。中信证券(600030)认为，高速光模块的行业景气度仍在提升，在巨大的市场需求下，行业龙头有望获得抢占更多市场份额，充分享受行业发展红利。

中际旭创是专业的高速光?？榻饩龇桨柑峁┥蹋昀幢３肿帕己玫挠毡硐?，公司不断加强光电产业全链条投资布局。公司生产的1.6T光模块在2024年将进行测试、认证和小批量需求，真正的规模上量将在2025年开始。

新易盛是领先的光模块解决方案与服务提供商，专注于研发生产和销售多种类的高性能光?？楹凸馄骷?，产品主要用于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、智能电网等领域。800G光?？榧唇丛萍扑愫虯I带来的需求共振，该公司在800G领域布局全面，未来将持续推动产品更新换代。

烽火通信是国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商，该公司在光网领域拥有光纤、光缆、芯片、系统设备等完整的产业链，而在数字应用领域，烽火云操作系统已服务于多个云项目。

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